Coyote

من أجل إخفاء حقيقة أنه مستذئب، يتجنب قيوط التورط كثيرًا مع البشر. ولكن مارلين، عازف البيانو في البار الذي يرتاده، مهتم به ولا يقبل الرفض كإجابة. وعندما يدخل قيوط فجأة في حالة هيجان لأول مرة، يكتشفه مارلين وهو غير قادر على الحفاظ على هيئته البشرية ويقدم له دعوة مغرية.